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• Presentación digital del curso.
• Plantilla Excel de matriz de KPI.
• Modelo de ficha técnica de indicadores.
• Dashboard ejecutivo en Excel.
• Plantilla para planes de acción.
• Guía básica de instrucciones para utilizar IA en el análisis de KPI.
• Casos prácticos y ejercicios.
• Grabación temporal de las sesiones.
• Certificado digital de asistencia.
• Formación interactiva mediante Zoom.
• Demostraciones paso a paso en Excel.
• Ejercicios aplicados durante cada sesión.
• Análisis de situaciones empresariales y discusión de resultados.
• Uso guiado y responsable de herramientas de inteligencia artificial.
• Desarrollo progresivo de un caso integrador.
Gerentes, supervisores, coordinadores, analistas de planificación, presupuesto y control de gestión; profesionales de administración, finanzas, ventas, operaciones, compras, inventarios, logística, producción, calidad, recursos humanos, marketing y servicio al cliente; así como emprendedores, propietarios de pymes y consultores.
9 horas académicas (3 sesiones de 3 horas académicas cada una).
Propósito de la sesión Comprender la lógica de los KPI y construir indicadores vinculados con objetivos concretos.
1 De los objetivos a los indicadores
• Qué son los KPI y cuál es su función en el control de gestión.
• Diferencias entre dato, métrica, indicador, resultado y meta.
• Indicadores estratégicos, tácticos y operativos.
• Indicadores de resultado y de anticipación.
• KPI de eficacia, eficiencia, productividad, calidad y rentabilidad.
• Relación entre estrategia, procesos, factores críticos de éxito e indicadores.
2 Metodología para formular indicadores
• Identificación de objetivos y factores críticos de éxito.
• Criterios para seleccionar indicadores relevantes, comprensibles y accionables.
• Aplicación del enfoque SMART a los KPI y a sus metas.
• Construcción de la ficha técnica: propósito, fórmula, unidad de medida, fuente, frecuencia, responsable y meta.
• Definición de línea base, horizonte temporal y rangos de tolerancia.
• Semáforos de gestión: rangos verde, amarillo y rojo.
• Errores frecuentes: exceso de indicadores, metas irreales, datos inconsistentes y KPI sin responsables.
3 Primer desarrollo en Excel e IA
• Estructura de una matriz de indicadores en Excel.
• Fórmulas básicas para calcular cumplimiento y desviaciones.
• Uso inicial de IA para proponer KPI, revisar fórmulas y mejorar la redacción de metas.
Propósito de la sesión Seleccionar KPI funcionales y transformar datos operativos en información comparable.
1 KPI comerciales y financieros
• Ventas y gestión comercial: crecimiento, cumplimiento del presupuesto, ticket promedio, conversión, retención y rentabilidad por cliente, producto o canal.
• Finanzas: liquidez, capital de trabajo, endeudamiento, rentabilidad, flujo de caja, ciclo de conversión de efectivo y punto de equilibrio.
• Costos y rentabilidad: margen bruto, margen de contribución, margen operativo, variaciones de costos y rentabilidad por unidad de negocio.
2 KPI operativos y de soporte
• Compras y proveedores: cumplimiento, calidad, ahorro y plazo de entrega.
• Inventarios y almacén: rotación, cobertura, exactitud y obsolescencia.
• Logística y distribución: entregas a tiempo, costo logístico y nivel de servicio.
• Producción y calidad: productividad, capacidad utilizada, desperdicios, defectos, devoluciones y reprocesos.
• Marketing y clientes: adquisición, conversión, retorno de campañas, satisfacción y tiempos de respuesta.
• Recursos humanos, proyectos y tecnología: rotación, absentismo, avance, presupuesto, disponibilidad e incidencias.
• Dirección: indicadores integrales de crecimiento, rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad.
3 Tratamiento y análisis de información en Excel
• Organización de bases de datos y uso de tablas estructuradas.
• Fórmulas para cumplimiento, variación, acumulados y tendencias.
• Funciones condicionales y de búsqueda aplicadas a KPI.
• Tablas dinámicas, formato condicional, alertas visuales y gráficos.
• Controles para reducir errores y fortalecer la confiabilidad del reporte.
Propósito de la sesión Comunicar resultados, analizar desviaciones y convertir hallazgos en acciones verificables.
1 Construcción del tablero de control en Excel
• Finalidad, alcance y usuarios del dashboard ejecutivo.
• Selección de los indicadores esenciales y jerarquización de la información.
• Presentación del resultado actual, meta, cumplimiento, desviación, tendencia, semáforo y responsable.
• Segmentación por área, periodo, producto o unidad de negocio.
• Actualización mensual y buenas prácticas de visualización.
• Cómo evitar tableros saturados, decorativos o poco accionables.
2 Interpretación con inteligencia artificial
• Preparación y anonimización de datos antes de utilizar herramientas de IA.
• Diseño de instrucciones para detectar tendencias, comparar periodos y formular hipótesis.
• Generación asistida de resúmenes ejecutivos y preguntas para reuniones de gestión.
• Simulación de escenarios y formulación preliminar de acciones.
• Validación humana de fórmulas, conclusiones y recomendaciones.
• Riesgos de errores, sesgos, confidencialidad y uso responsable de la información.
3 De la desviación al plan de acción
• Lectura del semáforo y análisis de causas.
• Priorización de problemas por impacto, urgencia y capacidad de intervención.
• Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
• Estructura del plan: desviación, causa, acción, responsable, plazo, recursos y evidencia.
• Preparación de reuniones periódicas de control y seguimiento de compromisos.
Capacitar a los participantes para diseñar, calcular, interpretar y presentar indicadores clave de desempeño vinculados con los objetivos estratégicos y operativos de una organización, utilizando Excel y herramientas de inteligencia artificial para mejorar el análisis de información, la elaboración de reportes y la toma de decisiones.